Investment advisory
La maggior parte dei patrimoni in Italia è gestita attraverso una vendita di prodotti anziché una consulenza strategica di investimento. La motivazione è che gli investitori, spesso, non sanno che esiste un’alternativa migliore che ti permette di prendere il controllo del tuo capitale e ottimizzare i tuoi investimenti. La nostra consulenza prevede un consulente dedicato, un portafoglio diversificato e su misura alle tue esigenze, una parcella trasparente e una formazione finanziaria costante per comprendere in che modo gli investimenti in portafoglio possono operare a tuo vantaggio.
L’attività prevede più livelli di approfondimento per arrivare ad una soluzione su misura:
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Analisi del portafoglio finanziario: analisi degli strumenti in portafoglio, delle criticità e dei costi, analisi dell’asset allocation e della diversificazione di portafoglio, verifica della contrattualistica e delle profilazioni;
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Processo d’Investimento:
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Sviluppiamo prospettive di mercato costantemente aggiornate e perfezionate
- analizziamo e sintetizziamo i dati dal nostro universo di società di ricerca;
- identifichiamo le classi di attività che riteniamo sottovalutate.
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Stabiliamo un’allocazione patrimoniale consigliata per ciascun cliente in base agli obiettivi di investimento e alle esigenze di liquidità
- personalizziamo le strategie in base al dialogo con il cliente;
- analizziamo l’allineamento con il nostro quadro globale generale.
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Implementiamo e monitoriamo una soluzione di investimento personalizzata
- adottiamo strategie attive e passive per investire sulle classi di attività;
- forniamo report mensili o trimestrali sull’intero portafoglio;
- monitoriamo il portafoglio rispetto agli obiettivi strategici.
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